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正在崛起的越南创业公司如何突围?

一周前,GGV(纪源本钱)公布了自己在越南的首个投资标的—B2B电商平台Telio。GGV在越南市场结构的首枚棋子,落在电商并不出人料想。越南电商以前四年的成交买卖营业额,年复合增长率高达80%以上。

不光电商,越南的宏不雅经济体现,出现了腾飞的先兆。据越南统计局数据,2018年,越南GDP增速创十年来的新高,增速达7.08%,是为数不多的维持经济高速成长的国家之一。

除此之外,越南还有着人口红利,总人口在9500万以上,人口数量在东南亚国家中排名第三。且人口布局年轻,约1/4的人年岁在25岁以下。互联网用户占比达60%以上,约6100万。

这个占据在中国南部的国家,因其南北狭长的独特地舆外形,被誉为“龙起之地”。越南龙照样这个国家的夷易近族图腾。各种迹象注解,这只龙正在复苏。

从2012年到2018年,六年的光阴里,越南的创业企业数量从最初的400家上升到3000多家。Topica Founder Institute的数据显示,2018年,投向越南创业公司资金的买卖营业笔数和2017年一样,都是92笔。然则2018年的投资额达8.89亿美元,是2017年的三倍。

去年在越南,创业公司获取投资金额排名前三的赛道分手是金融科技、电商和旅行科技。上周五,路透社报道,蚂蚁金服收购了越南电子支付钱包eMonkey的大年夜量股份。

阿里并不是第一个入局越南市场的中国互联网巨子,2018年京东入股了越南的电商平台Tiki。腾讯更是早在十年前,就持股了从游戏和社交发迹,堪称“越南版腾讯”的VNG。VNG也是今朝越南独逐一只独角兽。

东南亚已经是新兴市场中的必争之地,这是VC们的共识。只是这11个国家里,并不是每一个国家都能出生出下一个十亿美金的独角兽。

谷歌、淡马锡还有贝恩咨询联合宣布的《2019东南亚数字经济申报》显示,印尼和越南是东南亚互联网经济的排头兵。Golden Gate Venture(金门创投)合股人Justin在谈及本钱正在涌入越南时,坦言印尼市场已经变得拥挤,是本钱调转风向的一个紧张缘故原由之一。

越南政府也给这个正在加温的市场点了一把火,提议了以“中国制造2025”或“日本制造”为榜样的“越南制造”运动,盼望能够在2030年事尾之前设立10万家本土科技公司,并试图在未来10年内打造10只越南本土独角兽。

为此采取的紧张步伐之一是,和美国、日本、新加坡等地的风险投资机构,如Golden Gate Ventures,500 Startups和Cyberagent Ventures等签订协议,使投资机构允诺,未来三年将投资10万亿越南盾(约4.25亿美元)给越南本土的创业公司。

除了政府的支持,越南本土的创业者也同样具有实力,IT人才的贮备相较于印尼,要好的多。在谈到越南创业者上风时,真格基金投资经理秦天一所言 “全部大年夜学的工科教导异常好,很踏实”。在越南本科教导中,人数排名靠前的20个学位得到者里,谋略机科学和工程占到60%。

只管有着各种利好前提,顺利生长对本土公司来说仍旧不是一件轻易的工作。

今朝,东南亚11家独角兽中,只有一家是越南公司——生长了12年的VNG。VNG在越南的生长路径像是在“摸着腾讯过河“。VNG的开创人也曾去腾讯总部进修,某种程度上,VNG是对腾讯各条产品线的复制,包括游戏、社交、支付、电商等,打造一个生态系统。而VNG成为独角兽的缘故原由是,VNG什么都是,什么都能做。

“全能选手”是越南本土公司成为独角兽的独一选项么?假如只跑一个赛道,又能不能如越南政府所愿,实现未来10年出10只独角兽的“越南速率”?

顶级赛道:难上加难

说到越南独角兽可能呈现的赛道,“从全部举世市场来看,打车、外卖和支付是最顶级的赛道,由于在用数字化的措施办理国计夷易近生的需求”,秦天一称。

日光底下无新事。这些最顶级的赛道,在越南早已被国外巨子环伺。本土创业者想得一席之地,无异于“虎口夺食”。

来自于美国的打车软件Uber和新加坡的Grab,启蒙了越南的网约车市场。这两个巨子在2014年进入越南。

初入越南,Grab和当地政府签订了在胡志明、河内、岘港、芽庄、还有下龙等城市的试点协议。这个只有三十多万平方公里地皮的国家,却有63个省份。而这些城市是Grab获取客源的关键,河内和胡志明是北越和南越的两大年夜核心城市,人口都在8000多万以上,岘港、芽庄还有下龙则是越南的旅游人口集中地。

2018年4月,跟着Grab周全收购了Uber在东南亚的营业,Uber退出了越南。在合并Uber营业时,为了避免越南监管机构的留意,Grab声称自己在越南的网约车市场份额低于30%。只是市场监管机构坚持将Grab在越南的市场份额定在50%以上,并报送工业贸易部检察。

交通部则随后回绝了Grab在嘉莱省和同塔省等其他省份的进入哀求。越南前交通部部长曾公开谈话,等候本土的经营者上线类似的办事,可以实现网约车市场内更公道的竞争。意欲鼓励本土的创业公司和出租车公司,寻衅Grab在市场中的主导职位地方。

越南本土公司Fast Go跑进了这个赛道,只是相对付有钱有资本的Grab,Fast Go在越南的营业扩大并不大年夜,只在胡志明、河内和岘港上线了打车办事,并传播鼓吹自己占到了当地市场份额的20%。

值得留意的是,Fast Go也并不是平地而起的草根公司,它是“越南版阿里巴巴”NextTech的成员之一,Fast Go的营业更多的是对NextTech现有生态体系的弥补。

与此同时,Grab并不满意于只是越南的网约车办事供给者,更想在当地构建从外卖到快递的全系列办事生态。

2018年6月,Grab在胡志明上线了旗下的外卖营业Grab Food,在上线7个月后,Grab Food就攻陷了包括胡志明、河内、岘港等在内的15个城市。Grab Food在进入越南市场一周年之际,交出了一份逐日订单上涨了250倍的漂亮成就单。在今年4月,市场调研公司Kantar进行的查询造访显示,80%的受访者会在最常选择的外卖利用里选择Grab Food。

Grab Food并非越南外卖市场里的先行者,能够成为后起之秀,很大年夜程度上是由于可以供给匀称在20分钟阁下最快的外卖配送速率。

根据市场调研公司GCOMM在胡志明和河内的查询造访,96% 的受访者注解配送速率是选择外卖平台的最紧张身分。而能实现快速配送的紧张缘故原由,则是Grab本身打车营业中就有广泛的骑手根基。

在猛烈的外卖市场竞争里,越南本土的创业公司Lala在运营一年退却撤退出了这个市场。而在2011年就运营的外卖平台Vietnammm则被韩国独角兽Woowa Brothers收购。

Grab已经在越南的网约车出行和外卖市场中盘踞了主导职位地方。今年8月,Grab还发布再向越南市场注入5亿美金,用于公司在越南物流等方面的新营业探索,以扩展其在交通、外卖和支付领域的办事收集。

在东南亚各大年夜疆场和Grab掐架的印尼独角兽Gojek,也同样盯上了这个市场,只是在越南入场晚。去年,Gojek为了在越南做好本土化,和当地的相助伙伴运营出打车软件Go-Viet。

Go-Viet进入市场不久后,就在胡志明的网约摩托车市场盘踞了三分之一的市场份额,并在随后也上线了Go Food。Gojek后续还会根据越南市场的需求,推出购物、上门保洁和美容办事等办事。

越南的打车以及外卖市场已经成焦灼状态,想在网约车市场分一杯羹的还有越南最大年夜的电信通信运营商Viettel,推出了打车平台MyGo。新起的创业公司,再想在打车和外卖市场里盘踞一席之地的可能性,微乎其微。

与此同时,其他的顶级赛道同样竞争猛烈。电商的领域也已经被国外巨子结构。重新加坡发迹的Shopee盘踞着越南电商排行榜第一的位置。根据iPrice宣布的越南2019年Q3电商市场数据显示,不管是每月生动用户数量(MAU),APP下载数量,照样月度网站浏览量,Shopee都稳居第一。从每月生动用户数量(MAU)的角度看,在越南电商市场前十的排行榜上,本土电商只有三家榜上着名。分手是Tiki(第三),Sendo(第四)还有Adayroi(第六),另外则被Shopee、阿里、Lazada、亚马逊和ebay朋分。

对本土创业公司并不算友好的,还有在线旅行平台(OTA)市场。根据越南电商协会(Vietnam E-Commerce Association)的数据,已经做了多年的OTA巨子Agoda、Booking、Expedia以及新晋独角兽Traveloka盘踞了越南线上旅行市场的80%。只管本土也呈现了一些创业公司,然则成交量异常低。

突围的偏向

只管在打车、外卖、电商、还有在线旅行平台领域,创业公司面临着巨子的围追割断,然则在社交媒体和移动支付领域,本土的公司并非没有向上的成长空间。

在社交媒体行业,当下越南的社交媒体市场是美国公司的世界,然则政府的支持给本土社交软件的成长供给了时机。

Facebook十二年前就进入了越南,直到今年,Facebook在越南已经有6000万阁下用户,跨越越南人口的二分之一。本土虽然涌现了和Facebook类似的社交软件Gapo和Lotus等APP,然则应用者对付本土社交软件的评价大年夜多是人道化设计程度不高,并且功能大年夜多是Facebook的复制。

从收紧互联网监管政策脱手,越南政府正致力于给越南本土社交软件的成长供给机遇。信息通讯部的部长已明确表示,本土的互联网公司要大年夜力成长社交媒体利用,以和Facebook等巨子竞争。

只是,据东南亚钻研所的阐发师评论,越南成长出能抗衡Facebook和Google的社交软件对象的可能性不太高,只要Facebook和Google在,本土的社交软件就不是越南人的首选。

移动支付行业也因为政府的监管,给了本土创业公司一席之地。据相关数据显示,现金仍在越南的买卖营业中盘踞主导职位地方,跨越50%的买卖营业都是由现金完成。纵然长短现金买卖营业,银行卡也盘踞了大年夜部分,二维码和电子钱包的利用在越南有着广阔的上升空间,越南国家银行(SBV)已经给32家电子支付钱包发放了牌照。根据SBV今年第二季度对买卖营业量的统计,排名前5的电子支付钱包分手是Momo、Payoo、AirPay、Moca和SenPay,因为牌照的限定,越南的本土公司盘踞着五分之四的绝对上风。

本土创业者已经在各个领域进行各类考试测验,越南政府也致力于给越南的创业者保驾护航。今年2月,越南政府总理阮春福签署了一项政令:科技始创企业运营前四年免税、后续九年享受减税50% 的优惠。

而外来的风险投资机构里,因为日本和韩都城曾是越南最大年夜的外商投资滥觞国,且在上个世纪90年代,韩国的电子财产如三星、LG等就在越南结构财产链,两个国家的投资机构跟越南有着异常慎密的联系。越南浩繁创业公司的背后都有日本VC的影子,独角兽VNG的背后就有日本风险投资公司CyberAgent Ventures。

当前越南电商创业企业的投资机构里,日本的风险机构投资者最多。对付韩国,就在六天前,韩国投资公司国夷易近年金公团NPS发布 与韩国集团SK Group联合成立万亿韩元(8.6亿美元)的风投基金来投资越南公司,“有的韩国人base在首尔,一年要去韩国看两三个项目。”

只是,在中国见惯了大年夜江大年夜海,水大年夜鱼大年夜的投资人,在对越南抱有期望的同时,带着审慎和夷由。有投资人表示,越南的人口和GDP约即是中国一个省的体量,跨国投资还要穿越层层监管,不是一笔划算的生意。

越南创业公司的崛起,政府和本钱的支持毕竟只是此中一方面,终极能不能成,照样要看创业者本身。盼望未来十年,是越南创业者的黄金十年。

注:文/李宇飞,"民众,"号:36氪出海,本文为作者自力不雅点,不代表永乐网网态度。

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